엘뽀는 파피에게 필럽 왕자를 하루 동안 맡기고, 필럽은 파피의 농자에서 풍선 수박을 마음껏 먹는다. 결국 필럽은 특별한 반응을 보이며 발루뽀보다 커다랗게 자란다. 파루와 발루뽀는 파피를 도와 해결책을 찾으려고 애쓴다. 그에게 트림을 시키자 일이 풀리기 시작하지만 곧 허그뽀와 스퀴들즈가 나타나 그 작전을 망친다. 파루는 다음 작전을 계획한다.
제2화 아기공룡의 딸꾹질
딸꾹질의 재발견?
딸꾹질을 멈추게하는 방법은 무엇이 있을까요?
1.물을 마신다 2.놀래킨다 3.숨을 참는다
딸꾹질에 또 다른 의미가 있다는데..!
파루와 발루뽀는 딸국질을 하는 아기공룡을 발견하고 도와주려 애쓴다. 아기 공룡과 너무나 닮은 엄마 공룡의 등장으로 혼란이 생기긴 하지만 결국 아기와 엄마를 다시 만나면서 딸꾹질은 사라진다. 사실 공룡들은 딸꾹질을 한 게 아니라 서로를 부르고 있었던 것. 마침 공룡 프로젝트를 작업 중이던 엘포 공주는 때마침 나타난 공룡들을 보고 기뻐한다.
제3화 달 착륙 작전
발루뽀와 파루에게 아주아주 특별한 미션이 주어졌어요!
미션을 향한 발루뽀와 파루의 신나는 이야기!
엘뽀 공주는 발루포와 파루에게 풍선 우주인이 되어 달에 가라고 한다. 한편 허그뽀 또한 달에 먼저 도착하려고 하고, 이렇게 우주를 향한 경쟁이 시작된다.
허그뽀는 발루뽀와 파루의 우주 로켓에 몰래 타요. 달에 도착하자, 허그뽀는 외계인인척 꾸며 그들을 겁주려고 하죠. 두 친구는 허그뽀가 자신을 달의 왕이라고 선언하려는 걸 눈치 채고 발루뽀는 허그뽀를 팀원으로 끌어들여요. 그렇게 셋은 함께, 달이 퍼프 랜드의 영토임을 선언한답니다.
제4화 개구쟁이 볼리
여러분~!
파루가 발루뽀에게 애완동물을 선물한다고해요~
과연 어떤 동물일까요?
파루는 애완동물을 갖고 싶어 하는 발루뽀에게 선물을 하고 싶었어요. 그래서 기다란 풍선으로 강아지를 불어 주었죠. 풍선 강아지는 살아 있는