기원전 108년, 2100년 동안 대제국을 영유했던 고조선은 한나라와 1년여에 걸친 전쟁 끝에 멸망하고,

고조선의 영토에 낙랑, 진번, 임둔, 현토군을 설치한다. 고조선의 유민들은 들불같은 저항을 시작하고, 그 중심에 해모수가 있었다.

부여의 왕 해부루는 해모수의 활약으로 고조선 유민들이 부여에 정착하게 된 사실에 여느 때처럼 기뻐하지만,

이번에는 한나라 황제가 총애하는 자가 죽었기 때문에 유민들을 보호했다간 큰 화를 면치 못할 것이라는 부득불의 충언에 근심이 쌓인다.

한편, 부여의 운명을 점치는 신녀 여미을은 부여의 해 속에 세 개의 다리를 가진 삼족오가 떠올랐다 사라졌는데

두 개의 다리는 해부루와 금와가 명백한데 나머지가 어떤 존재인지 가늠키 어렵다는 알 수 없는 말을 하고...

현토성 태수가 각 부족 수장들을 소환하자 금와는 아버지를 대신해 현토성에 가게 되는데 그 곳에서 하백의 딸 유화를 만난다.

태수는 해모수를 돕거나 숨긴 자를 처단할 것이라 선포하더니 부족 수장들 앞에서 철기군을 내세워 무자비하게 고조선 유민들을 처단한다.

이를 지켜보던 금와는 분노가 끓어오르지만 후환이 두려워 이도저도 하지 못하고 있는데, 갑자기 나타난 유화가 살육을 멈추라 소리치고...

해모수를 숨긴 죄로 유화를 제외한 하백부족 전부를 잔인하게 몰살시킨 한의 철기군.

철기군이 하백마을에 도달하기 전 도주해 가까스로 살아남은 해모수는 상단을 끌고 이동 중인 연타발 일행을 만나 하백부족이 몰살당했다는 소식을 전해 듣고 큰 충격에 휩싸인다.

연타발은 하백부족소식에 크게 놀라던 범상치 않은 사내가 해모수임을 눈치 채고,

한의 태수에게 해모수를 팔아넘기기 위해 그를 상단의 일꾼으로 받아들인다.

그때 상단에 비적이 습격하는데, 해모수의 활약으로 무사히 위기를 넘긴다. 경계가 느슨해진 밤,

금와는 다물군을 이끌고 접근해 순식간에 경계병을 해치우고 유화를 구출해 도주하는데,

슬픔에 빠진 유화로부터 해모수가 살아 있다는 소식을 접하고 기뻐한다. 한편, 만삭인 연타발의 부인이 딸을 낳는데,

연타발은 그 이름은 소서노라 짓고 사내보다 더 강하게 키우고자 다짐하는데...