[DISC 1]

* 에피소드1 - 페오나의 속임수
"이번 늑대회의에서 모글리를 정식으로 무리에 받아들이겠다는 아켈라 대장님. 하지만 페오나는 모글리가 회의에 참석하지 못하게 만들려고 해. 그래서 모글리한테 거짓말을 하지. 아켈라 대장이 코끼리 언덕으로 가라는 말을 했다고 말야. 모글리는 바기라와 함께 코끼리 언덕으로 가. 하지만 편찮으시다는 하티 아저씨는 기운이 넘치시지. 이제야 페오나한테 속았다는 걸 눈치 챈 모글리. 하지만 늑대 회의는 벌써 시작했고, 모글리 앞에는 시어칸이 버티고 서있어. 모글리는 늦지 않고 늑대회의에 갈 수 있을까?"

* 에피소드2 - 소원을 들어주는 나무
"늑대무리에서 함께 사냥을 할 수 있는지 시험을 받는 모글리. 그런데 페오나의 방해 때문에 사냥을 망치고 말았어. 걱정하는 모글리한테 타바키는 ‘소원을 들어주는 나무’가 있다고 말해. 그리고 모글리가 그 커다란 나무에서 소원을 비는 동안 시어칸을 불러오지. 모글리가 사라진 걸 안 발루 아저씨랑 바기라는 타바키를 잡아서 모글리의 행방을 묻지만, 타바키는 엉뚱한 나무들로만 둘을 안내해. 도와줄 발루 아저씨, 바기라도 없이 시어칸을 상대해야 하는 모글리. 모글리는 위기를 넘길 수 있을까? 무리와 함께 사냥할 허락도 받아야 하는데…"

* 에피소드3 - 카 아저씨의 허물벗기
타바키한테 잔뜩 놀림을 당한 모글리는 복수를 하겠다고 마음먹어. 마침 생각난 건 모두가 무서워하는 카 아저씨. 모글리는 허물을 벗는 카 아저씨를 찾아가서 이것저것 도움을 드리고 구렁이 허물을 얻어. 그리고 마른 풀을 채워서 진짜 카 아저씨처럼 만들지. 다음엔 타바키를 컴컴한 곳으로 유인하고 카 아저씨처럼 겁을 줘. 타바키는 벌벌 떨며 모글리한테 잘못했다고 빌고, 모글리는 정체를 드러내고 한 번 더 타바키를 놀리지.이제 타바키가 복수를 하려고 해. 시어칸한테 부탁해서 모글리를 혼내주려고 하는 거야. 모글리는 시어칸의 손아귀를 벗어날 수 있을까?

* 에피소드4 - 모글리와 고무공
시어칸 발톱에 긁혀서 흘러나온 고무즙이 모글리가 먹던 코코넛 안으로 들어가서 굳어. 코코넛 껍질을 깬 모글리는 통통 튀는 고무공을 얻게 됐고. 신기한 고무공에 마음을 뺏긴 모글리는 공에 관심을 보이는 발라와 랄리, 칠, 원숭이들한테 고약하게 굴어. 친구들이 하나둘 떠나는 걸 본 시어칸을 모글리를 잡아먹으려고 덤벼들지. 모글리는 시어칸한테 공던지기 시합을 하자고 말해. 음흉한 시어칸은 이번에도 속임수를 썼지 뭐야.시합에 이겼다며 모글리를 잡아먹으려는 시어칸. 모글리는 이번에도 위기를 벗어날 수 있을까? 모글리는 고무공 소동으로 뭘 깨달을까?

* 에피소드5 - 어른이 되고 싶어
"산딸기를 따러 가는 발루 아저씨. 그런데 모글리는 너무 어려서 데리고 가실 수가 없대. 타바키는 어른 대접을 받고 싶으면 코브라의 알을 훔쳐보라고 모글리를 부추겨. 그리고 시어칸한테 가서, 모글리가 어미 코브라한테 물리면 잡아먹으라고 말하지. 간신히 코브라의 알을 훔쳐서 도망치는 모글리. 뒤에서는 어미 코브라가 쫓아오고, 앞에는 시어칸이 버티고 있어. 코브라는 시어칸도 감히 건드리지 못하는 무서운 동물인데 어떡하지?무시무시한 코브라한테서 모글리를 구해줄 친구는 없을까? 어른이 되고 싶은 모글리는 이번 소동으로 뭘 배우게 될까?"


[DISC 2]

* 에피소드1 - 아기 악어 꼬물이
발루 아저씨 수업에 필요한 알껍데기를 찾으러 갔다가 갓 태어난 아기 악어 ‘꼬물이’를 만난 모글리. 꼬물이가 자꾸 따라와서 모글리는 꼬물이를 돌봐주기 시작해. 하지만 아기 돌보기가 힘들어지자 보모를 찾기로 하지. 붉은 악어가 나오는 반다로그 원숭이들의 벽화를 본 모글리는 꼬물이를 붉은 악어로 변신시킨 다음 반다로그들한테 맡기지. 그런데 반다로그들은 붉은 악어를 무시무시한 코브라들한테 던져줄 생각인가 봐.모글리는 꼬물이를 구할 수 있을까? 반다로그들의 소굴에서도 도망쳐야 하는데 어떻게 하면 좋지?

* 에피소드2 - 행운의 별
"어른이 되고 싶은 꼬마 코끼리 아푸는 별 돌멩이를 가지고 집을 나와. 별 돌멩이를 던져서 하늘에 띄우면 코끼리는 어른이 되거든. 하지만 아무리 힘차게 던져도 돌멩이는 자꾸만 땅으로 떨어져. 돌멩이를 던지는 데 정신이 팔려서 길을 잃은 아푸는 그만 늪에 빠지고 말아. 아푸의 엄마, 아빠는 아푸를 찾아 나서고, 모글리와 친구들도 두 분을 도와드리지. 모글리는 솔개 칠한테도 도와달라고 부탁을 해. 모글리는 아푸를 찾아내고 늪에서 건져낼 수 있을까? 어른이 된다는 건 대체 뭘까? 길을 잃지 않는 걸까? 무서운 걸 이겨내는 걸까?"

* 에피소드3 - 성미 급한 리키티키
몽구스 리키티키가 새 집을 찾아냈대. 그런데 그 집에 코브라가 들어온 거야. 리키는 코브라를 쫓아내려고 하지만 싸움을 하다가 발목까지 삐고 말았어. 모글리는 리키를 늑대굴로 데려가 치료를 받게 해주고, 발루 아저씨랑 바기라는 코브라를 쫓아내는 일을 맡았어. 그런데 알고 보니 코브라는 한 마리가 아니라 여러 마리인 거 있지! 싸움을 거는 반다로그 원숭이에, 앞길을 가로막는 시어칸까지 정말 정신이 없는 날이라니까. 모글리랑 리키티키는 위험에 빠진 발루 아저씨랑 바기라를 구할 수 있을까? 리키티키는 자기가 겁쟁이가 아니라는 걸 알게 될까?

* 에피소드4 - 인간의 물건
인간이 강물에 떨어뜨린 거울을 발견한 모글리. 발루 아저씨는 그걸 ‘강 이파리’라고 부르면서, 인간들의 물건이니까 가지면 안 된다고 말씀하셔. 하지만 거울이 신기하기만 한 모글리는 그걸로 장난도 치고 친구들한테 보여주기도 해. 그런데 거울이 탐난 원숭이들은 그걸 훔쳐가고, 타바키는 시어칸한테 모글리의 신기한 보물을 일러바치지. 모글리는 원숭이들한테서 겨우 거울을 찾아오지만, 이번엔 시어칸이 거울을 내놓으라며 싸움을 거네.모글리와 발루 아저씨, 바기라는 어떻게 시어칸과 타바키를 물리칠까? 강 이파리를 차지하는 건 결국 누구일까?

* 에피소드5 - 모글리는 겁쟁이?
타바키를 골려주던 모글리는 한눈을 팔다가 절벽에서 떨어질 위기에 처하고, 리키티키의 도움으로 위기에 벗어나. 그런데 이 일이 이상하게 소문이 나서 모글리는 정글 최고의 겁쟁이가 되고 말았지. 발루 아저씨와 바기라는 걱정을 하고, 정글 동물들은 모글리를 비웃고, 리키티키는 모글리의 마음도 몰라주고. 화가 난 모글리는 인간의 마을로 가버릴 결심을 해. 하지만 모글 리가 걱정돼 뒤쫓아 온 바기라까지 인간들한테 들키고 말아.모글리와 바기라는 무사히 정글로 돌아갈 수 있을까? 모글리는 자기가 겁쟁이가 아니라는 걸 친구들한테 보여줄 수 있을까?

* 에피소드6 - 장난꾸러기 꼬마원숭이
"발라한테 괜히 시비를 거는 페오나. 화가 난 모글리는 페오나에게 절벽 위에서 만나 누가 더 용감한지를 가리자고 말해. 한편 발루 아저씨는 길 잃은 꼬마 원숭이 ‘마니’를 발견하지. 모글리는 반다로그 원숭이들이 사는 찬바람 굴로 마니를 데려다주게 됐고. 빨리 마니를 데려다주고 절벽으로 가야 하는 모글리. 하지만 장난꾸러기 마니는 자꾸만 도망을 치고 말썽을 일으켜. 페오나는 벌써 절벽에 나와 있고, 해도 하늘 꼭대기로 다가가는데 어쩌면 좋지?모글리는 마니를 무사히 집으로 돌려보내고 늦지 않게 절벽으로 갈 수 있을까? 모글리와 페오나 중에서 진짜 용기를 보여주는 건 누굴까?"