60년대 이후 미국 시장에서 가장 크게 성공했던 라틴/보사노바 피아니스트겸 보컬리스트로 기록되고 있는 Sergio Mendes와 그의 밴드 Brasil '66의 베스트 트랙을 담은 음반. 이들의 대표곡으로 알려진 흥겨운 삼바 넘버 ‘Mais Que Nada’를 비롯하여 비틀즈의 고전을 해석한 'With A Little Help From My Friends'와 버트 바카락의 'The Look Of Love', 'Scarborough Fair' 등 총 12곡의 매력적인 브라질리안 사운드를 담고 있다.